顧客情報の追加では、顧客情報を追加する方法を説明します。
Ⅰ．顧客情報の追加
左メニューの顧客企業の追加アイコン、またはトップメニューの「顧客登録」をクリックすると顧客情報を追加することができます。
Ⅱ．顧客情報入力
顧客情報の入力画面が表示されますので、顧客会社名、及び、顧客情報を入力後、「登録・変更する」をクリックしてください。
顧客情報を追加しない場合は「閉じる」をクリックしてください。
なお、顧客情報の追加にあわせて顧客企業を追加することも可能です。
この操作を行う場合は、「顧客会社名選択」にて
「★★★ 企業顧客として新規登録する ★★★」を選択し
会社情報、及び、顧客情報を入力してください。
また、企業情報と顧客を紐付けないことも可能です。
この操作を行う場合は、「顧客会社名選択」にて
「★★★ 個人顧客として新規登録する ★★★」を選択し
顧客情報を入力してください。
登録情報確認画面が表示されますので、内容に間違いなければ「はい」をクリックしてください。
もう一度顧客情報入力画面に戻る場合は「いいえ」をクリックしてください。
