カテゴリー別アーカイブ: 基本ＯＰ＜共通＞マニュアル

顧客企業の変更では、顧客企業情報の変更をする方法を説明します。 Ⅰ．顧客企業の変更 左メニューの顧客企業情報の変更アイコンをクリックすると既存の顧客企業を変更することができます。 Ⅱ．顧客企業情報入力 顧客企業情報を入力後、「登録・更新する」をクリックしてください。 顧客企業情報の変更をしない場合、「閉じる」をクリックしてください。 登録情報確認画面が表示されますので、内容に間違いなければ「はい」をクリックしてください。 もう一度顧客企業情報入力画面に戻る場合は「いいえ」をクリックしてください。

顧客企業の削除では、顧客企業を削除する方法を説明します。 Ⅰ．顧客企業の削除 左メニューの顧客企業情報の削除アイコンをクリックすると既存の顧客企業を削除することができます。 削除確認画面が表示されますので、内容に間違いなければ「削除する」をクリックしてください。 顧客企業を削除しない場合は、「閉じる」をクリックしてください。 ※なお、顧客企業情報を削除するとその企業に所属する顧客情報も一緒に削除されますのでご注意ください。 顧客企業情報削除前 顧客企業情報削除後

顧客情報の追加では、顧客情報を追加する方法を説明します。 Ⅰ．顧客情報の追加 左メニューの顧客企業の追加アイコン、またはトップメニューの「顧客登録」をクリックすると顧客情報を追加することができます。 Ⅱ．顧客情報入力 顧客情報の入力画面が表示されますので、顧客会社名、及び、顧客情報を入力後、「登録・変更する」をクリックしてください。 顧客情報を追加しない場合は「閉じる」をクリックしてください。 　なお、顧客情報の追加にあわせて顧客企業を追加することも可能です。 　この操作を行う場合は、「顧客会社名選択」にて 　「★★★ 企業顧客として新規登録する ★★★」を選択し 　会社情報、及び、顧客情報を入力してください。 　また、企業情報と顧客を紐付けないことも可能です。 　この操作を行う場合は、「顧客会社名選択」にて 　「★★★ 個人顧客として新規登録する ★★★」を選択し 　顧客情報を入力してください。 登録情報確認画面が表示されますので、内容に間違いなければ「はい」をクリックしてください。 もう一度顧客情報入力画面に戻る場合は「いいえ」をクリックしてください。

顧客情報の変更では、顧客情報を変更する方法を説明します。 Ⅰ．顧客情報の変更 右メニュー上段の変更アイコンをクリックすると顧客情報を変更することができます。 Ⅱ．顧客情報の入力 顧客情報の変更内容を入力後、「登録・変更する」をクリックしてください。 顧客情報の変更を破棄する場合、「閉じる」をクリックしてください。 顧客情報登録･更新確認画面が表示されますので、内容に間違いなければ「はい」をクリックしてください。 もう一度顧客情報入力画面に戻る場合は「いいえ」をクリックしてください。

顧客情報の削除では、顧客情報を削除する方法を説明します。 Ⅰ．顧客情報の削除 右メニュー上段の顧客の削除アイコンをクリックすると顧客情報を削除することができます。 削除確認画面が表示されますので、内容に間違いなければ「削除する」をクリックしてください。 顧客情報の削除を取り消す場合は、「閉じる」をクリックしてください。

顧客情報の送付先グループ設定では、顧客を送付先グループに設定する方法を説明します。 なお、顧客を送付先グループに設定するには、事前に送付先グループを追加する必要があります。 送付先グループの追加方法は、「４．送付先グループを編集する」をご参照願います。 Ⅰ．送付先グループ設定 右メニュー上段のグループ追加・更新アイコンをクリックすると顧客情報に送付先グループの設定することができます。 Ⅱ．送付先グループ登録 設定する送付先グループのチェックボックスをチェックし、「更新する」をクリックしてください。 送付先グループの設定を取り消す場合は、「閉じる」をクリックしてください。

顧客情報付け替えでは、顧客の企業を付け替えする方法を説明します。 Ⅰ．顧客情報付け替え 右メニュー上段の企業顧客の付け替えアイコンをクリックすると顧客情報を付け替えることができます。 Ⅱ．付け替え登録先企業選択 付け替え先の企業を選択後、「登録する」をクリックしてください。 選択した企業に、顧客情報が付け替えられます。 顧客情報の企業を付け替えない場合は、「閉じる」をクリックしてください。

「４．送付先グループを編集する」では送付先グループの追加・変更・削除方法についてご説明いたします。 ４－１．送付先グループについて ４－２．マイ送付先グループの追加 ４－３．マイ送付先グループの変更 ４－４．マイ送付先グループの削除 ４－５．共有グループの追加 ４－６．共有グループの送付先グループ追加、変更、削除 ４－７．共有グループの変更 ４－８．共有グループの削除 ４－９．送付先グループの付け替え

送付先グループは顧客情報をグルーピングすることで目的別のメーリングリストを管理できる機能です。 左メニューの「送付先グループ」をクリックすると送付先グループの管理画面が表示されます。 送付先グループは、各利用者のみ利用できる「マイ送付先グループ」と 全ての利用者が送付先グループを共有できる「共有グループ」があります。 「マイ送付先グループ」の編集方法は「４－２．マイ送付先グループの追加」～「４－４．マイ送付先グループの削除」を、 「共有グループ」の編集方法は「４－５．共有グループの追加」～「４－８．共有グループの削除」を参照願います。 送付先グループの管理画面

マイ送付先グループの追加では、マイ送付先グループを新規に追加する方法を説明します。 Ⅰ．マイ送付先グループの追加 左メニューのマイ送付先グループ追加横の追加アイコンをクリックするとマイ送付先グループを追加することができます。 送付先グループ名を入力後、「登録・更新する」をクリックしてください。 送付先グループを追加しない場合は「閉じる」をクリックしてください。